七年前，一個淘寶起家的土豪仿佛看透一切地告訴我，電商之戰(zhàn)的大局將定，就是阿里和京東二分天下，劃江而治。

他對當時的格局判斷很準確，兩年后的五月京東在一輪又一輪的唱衰中成功上市，但是天下大勢，分久必合，合久必分，土豪老板看到了一年兩年，沒有看到更遠的地方，他認為不再有任何大機會。

電商朝著「寡頭+群雄并起」的趨勢發(fā)展，并且演變成了多維度、多層次、多平臺的戰(zhàn)爭，集中化和碎片化同時在發(fā)生。

電商的世界里，有人及時行樂賺快錢去，就有人永遠懷揣著帝國的野望。

根據(jù)QuestMobile最新發(fā)布的《中國移動互聯(lián)網(wǎng)2018半年大報告》顯示，綜合電商行業(yè)用戶規(guī)模離8億只有一步之遙，但用戶增速已經(jīng)放緩，可能中國剩下的6億人是非常難以再轉(zhuǎn)化的人群了。

2017我國全年消費零售總額達到36.6萬億，其中網(wǎng)上零售額達到71751億元，創(chuàng)下歷史新高，比上年增長32.2%。

回望2016年的數(shù)據(jù)，我國網(wǎng)絡(luò)零售交易總額為5.16萬億元人民幣，增長速度為26.2%；對比2016年，我們發(fā)現(xiàn)：2017年電商的交易規(guī)模比2016年多出了2萬多億。同時，2017年網(wǎng)購增速32.2%，也就說增速高于前兩年。

阿里2017財年（2016.3-2017.3）的交易額是3.767萬億，京東2016年是9392億，合計4.7萬億，2017年同比增長25%，就是5.88萬億。

阿里+京東約占總體規(guī)模的80%，那么總體市場差不多是7.35萬億。（另外據(jù)說今年阿里占到了59%左右了，這組數(shù)據(jù)不代表100%準確絕對值，只為了說明市場現(xiàn)狀）

如果今天的總體增長是20%-30%的話，今年電商的最終市場規(guī)模應(yīng)該是在8.82萬億-9.5萬億之間。

明年閉著眼睛也到10萬億了。

真正支撐阿里帝國的，是戰(zhàn)略，是超越大多數(shù)人所見的遠見；是高于大多數(shù)企業(yè)的獨特文化和相信的人很相信，不相信的人完全不信的價值觀。

阿里正在實現(xiàn)“影分身”，電商業(yè)務(wù)、螞蟻金服、菜鳥網(wǎng)絡(luò)和阿里云，并駕齊驅(qū)，并交替接棒，還有娛樂和新零售。

在我和阿里人的溝通里發(fā)現(xiàn)，其實雙十一對阿里來說，已經(jīng)只是一個局部戰(zhàn)爭了。戰(zhàn)爭不止于賣貨本身，阿里已經(jīng)向前端后端橫向進行了整合，阿里更是提出了要做“商業(yè)操作系統(tǒng)”的戰(zhàn)略。

2008年阿里的“計算力”已經(jīng)達到了當時的極限。馬云從微軟亞洲研究院請來了王堅博士主導“阿里云”的開發(fā)。

這是迄今為止，在阿里內(nèi)部最受爭議的項目。王堅一度被認為是個“騙子”，馬云說：我每年給阿里云十個億，投十年，做不起來再說。大洋彼岸被奉為神話的Amazon，是2006年開始做AWS的（亞馬遜云計算）。2008年這一年，雙十一的第一年，銷售額只有5200萬，十年后的今天2000多億。如果當時沒有做阿里云，那么今天就沒有自主系統(tǒng)可以支撐這么大的計算量。

阿里云對今天的阿里有多重意義：

1. 本身具有極強的利潤及現(xiàn)金流。

2. 為阿里本身的業(yè)務(wù)保駕護航，海量交易，海量信用數(shù)據(jù)挖掘，海量實時信息都需要極強的處理能力。

3.成為企業(yè)服務(wù)的入口及基礎(chǔ)設(shè)施。

4.真正的大數(shù)據(jù)。

5.真正的人工智能。

更重要的是，我們還不能忘記，螞蟻金服和菜鳥網(wǎng)絡(luò)。

螞蟻金服真正的價值不僅是轉(zhuǎn)個錢變方便，而是使得數(shù)以億計的過去不可能成為金融客戶的人得到了服務(wù)。

我在《6200萬個體戶的謀生之路| 在這里讀懂中國》一文中，已經(jīng)分享過螞蟻金服可以給路邊攤放短期貸，基于對他通過支付寶收款的分析，基于對他的購物數(shù)據(jù)，還可以給攤主完成醫(yī)保。除此之外，大量中小型傳統(tǒng)企業(yè)亦可通過螞蟻金服運用庫存質(zhì)押，應(yīng)收帳款融資，預付融資等多種模式獲得企業(yè)發(fā)展的資金。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)的意義則在于將一個過去純粹基于人力的行業(yè)實現(xiàn)了數(shù)字化。在人力成本注定上漲的新周期里，高效規(guī)劃路線，規(guī)劃倉儲，減少人力，流量預判，機器人的運用意味著更高的競爭力。

一個真正的帝國已浮出水面。

所謂不謀萬世者，不足謀一時；

不謀全局者，不足謀一域。

舊大陸的戰(zhàn)爭打到無以復加，營銷成本劇烈攀升，該買的線上線下廣告位全部被阿里和京東包攬了，干死了幾乎所有小平臺，少數(shù)存活的紛紛選擇被上述兩家入股或者特定只做一個垂直品類。

但拼多多在微信這個新大陸上殺出了一個新版圖，讓老牌帝國一下子蒙圈了，原來還能這么玩？

我不覺得拼多多發(fā)現(xiàn)了什么人類從未發(fā)現(xiàn)的東西，他只是尊重了從未被重視的人的需求，做了“精英”不愿意俯下身體去做的生意，而且在中國很多精英是羞于談生意的。更別說是小牌子的餐巾紙什么的了。

拼多多也在迭代，如果我們認為他就是滿足價格敏感型客戶的廉價商品的需求，那么可能看得有點窄了。

某種程度上他和同行們正在改變中國商家對低線城市的輕視，正在消滅中間商，要知道商品在向愈發(fā)分散的小地方流通的時候，物流成本在快速上升。而比起同行，他是真正脫胎于群眾之間的。

中國市場是一個多層次多區(qū)域的市場，中國市場不同于任何一個市場，他的消費訴求不可能由任何一個單一品牌和平臺完成。

我們不能認為自己愿意花10000元買個iPhone，但是一個有商標注冊書的但長得比較像的安卓手機只賣800元就是錯的，因為一切依然是基于你情我愿的交易的。

我們不能認為vivo就一定比vivi好，甚至在某些市場vivi比vivo強。而且它本身也是合法注冊，甚至是和vivo同一時期注冊的牌子。

我們不能認為自己已經(jīng)用某種高級化妝品很多年了，這個品牌就已經(jīng)普及了。我親眼所見，在幾個億人不懂英文的市場里，甚至連拼錯單詞的仿品都會暢銷，就連那個仿制的老板自己都沒發(fā)現(xiàn)，更令人咋舌的是這個老板在廣州有幾棟樓。

另一面，他是將微信玩到極致的玩家。即使他是騰訊投資的企業(yè)。但我們要知道，騰訊投過太多電商了。京東獲得了重要入口后也并沒有運用到極致。

或許他可能看明白了，去掉那幾千萬所謂“體面的人”的人后，用戶真正的使用習慣，可能真的是可以求前女友幫忙砍個價，在親戚群里喊七大姑八大媽一起團購吧。

我們一定要明白，受過高等教育，在專業(yè)體系中訓練，每天還要讀幾頁人類簡史的人，或許很聰明，但他們的用戶行為已經(jīng)不具有普遍意義了。

京東和淘寶最擔心的是拼多多覆蓋完農(nóng)村后，反向拿下城市。目前已經(jīng)有很多大牌入駐拼多多了，這是一場必然會開始的刺刀見紅的陣地戰(zhàn)。我朋友圈有個資本VP，說自己在拼多多買了七八十單土特產(chǎn)了已經(jīng)。

拼多多的本質(zhì)是社交平臺，是連接C端用戶和B端供應(yīng)商的第三方交易平臺。拼多多解決的矛盾之一是產(chǎn)業(yè)鏈中制造端和流通端的不對稱。

微商是異族，起于微信，形似傳銷，但我們似乎也能把他歸類于電商吧。他的明顯特征就是不被主流玩家認可，但經(jīng)常性取得主流玩家無法取得的成績。但其興衰成敗或許只有一年，甚至只有短短幾個月。

微商的核心打法其實特別符合中國所有沒有被高度現(xiàn)代化的地區(qū)和人群。

中國絕大多數(shù)人往上數(shù)三代都是農(nóng)民，只是其中有20%-30%的人逐漸忘記了這個基本事實而已。

“有多少錢就炫耀多少，渴望短期成功，簡單粗暴，熟人社會，沒有讀過什么書，沒見過什么世面。”

這些基本特征依然大面積存在，微商只是善于利用這些而已。甚至可以說，這些更為直接的方式更符合在那片市場上進行招商和銷售。你不可能用從優(yōu)秀到卓越，基業(yè)長青這樣的話去打動一個認定自己很平凡，也不想做什么大事的人。”

微商之所以值得單獨起一段，甚至日后還要單獨寫一篇，是想告訴大家存在即合理，不是世界變了，是你的認知出現(xiàn)了問題。

不要說消費升級，也不要說降級。在中國這個巨大的市場里，一切都在同時進行。

核心觀點在之前的文章里中已經(jīng)解讀過里。拼多多為代表的平臺已經(jīng)證明，消費是多層次的。

阿里為了適應(yīng)奢侈品的高端調(diào)性推出了「Luxury Pavilion」，但并不是每一位天貓用戶都能看得到， 只有被數(shù)據(jù)篩選出來的88超級會員和奢侈品消費者，才能看到這個頻道的入口。

京東建了奢侈品倉，開通了航空運輸專線和京尊達白手套服務(wù)。

這意味著高凈值用戶正在接受互聯(lián)網(wǎng)，以及一批新的高凈值用戶正在誕生，他們早年就成了互聯(lián)網(wǎng)用戶。

中國的生意，最終做成大買賣的，一定能夠運用規(guī)模優(yōu)勢，抓住了點，中國沒有小生意。

網(wǎng)易的網(wǎng)易考拉和網(wǎng)易嚴選，從兩個角度去切消費升級。一個是跨境電商，一個是即嚴選模式。從Q2財報來看，電商業(yè)務(wù)凈收入為43.66億元，同比增加75.2%。

我個人覺得嚴選模式的天花板高于跨境電商，但只要把嚴選分層后再降一級，天花板又可以提高幾個檔次。嚴選模式的意義在于使得工廠被訂單不確定的困擾降低，提高了中國工廠的在產(chǎn)業(yè)中的地位和附加值。

但工廠如果自己不能掌握渠道和品牌，是不是歸根結(jié)底還是被新興的品牌“壓迫“呢？

我想可能是的。

但嚴選模式有沒有隱憂？

肯定有。

那就是前端如果不能降低單個客戶的獲客成本，又不能無限制提高客單價，后端不能控制住庫存量和SKU，那么所有毛利最后會被成本吃光，并且變成一個特別重的模式。而GMV的天花板若隱若現(xiàn)，這是擺在他們面前的一個不可躲避的問題。

京東京造在這條路的探索上，看似相同，但實有不同。那就是控制SKU規(guī)模，控制拓展品類的沖動，拉高單品的銷量，來實現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢，本身京東的用戶規(guī)模優(yōu)勢可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。這樣更小的團隊，就能實現(xiàn)更高的GMV。

這個大模式中，小米有品也值得關(guān)注，昨日單日小米有品完成了6個億的銷售額。小米的優(yōu)勢是產(chǎn)業(yè)鏈整合，再結(jié)合小米一貫彪悍的打法，形成一個割據(jù)的諸侯毫無懸念。

中國的電商，就是全球最強的電商。

主要原因是：

1.因為歷史原因，中國的線下零售革命還沒有完成，互聯(lián)網(wǎng)時代就到來了。

2.只有中國有大量數(shù)以百萬千萬計的城市群，才能夠支撐整個網(wǎng)絡(luò)的成本。

3.人力成本依然低，使得快遞能夠普及。

另一方面，電商對于縣城而言，其實提供了大量的創(chuàng)業(yè)機會，尤其是大量縣城都有土特產(chǎn)，或者說是成本明顯低于別的區(qū)域的產(chǎn)品。全國來看，農(nóng)村網(wǎng)商發(fā)展減少外出務(wù)工人口約1200萬人。

據(jù)統(tǒng)計，有網(wǎng)商的農(nóng)村地區(qū)，外出務(wù)工人口占比為11.1%，而無網(wǎng)商的地區(qū)達到20.4%。有網(wǎng)商村莊外出務(wù)工人數(shù)，平均比無網(wǎng)商村莊少133人。

我們可以想象的是，當高鐵八縱八橫徹底建成的那天，中國大地上的時間感知和地理感知都將徹底改變?；剜l(xiāng)會很容易，基于網(wǎng)絡(luò)做生意依然是有金礦可以挖的，尤其是不具有大規(guī)模工業(yè)化可能的產(chǎn)品。

這也是目前各大平臺正在扶持的方向。

劉強東在17年的發(fā)展戰(zhàn)略闡述文中提到：

我們處在一個變革的時代。第四次零售革命的實質(zhì)是無界零售，終極目標是在“知人、知貨、知場”的基礎(chǔ)上，重構(gòu)零售的成本、效率、體驗。抓住“不變”的本質(zhì)，同時在戰(zhàn)略和組織的方法論上積極“求變”，是我們和這個時代共存、共演的必經(jīng)之路。

當線上摸到了外生型增長的天花板，解決問題方法往往是：

1.尋找新增量，新入口。

2.優(yōu)化內(nèi)部成本。

3.尋找內(nèi)生性成長。

我想起來曾鳴曾經(jīng)說過：流量越用越少，但數(shù)據(jù)越用越多。

帝國的遠方在哪里，我想就是在數(shù)據(jù)的方向上。

無論是用數(shù)據(jù)演變出內(nèi)生性業(yè)務(wù)，還是外生性業(yè)務(wù)。

我推算了一組數(shù)據(jù)：

以10萬億為2020年初始規(guī)模，年復合增長30%，只要8.8年，即8年9個半月，達到100.62萬億。年復合增長20%，12.67年后即12年8個月，達到100.75萬億。如果只是保持和我國總體GDP差不多的速度增長6.5%，36.58年即36年7個月，達到100.1萬億。

如果電商行業(yè)，其中包括圍繞著電商的各類服務(wù)和設(shè)施的話，5年內(nèi)，就會變成一個年規(guī)模百億級的產(chǎn)業(yè)。

歷史上所有的商業(yè)帝國的誕生，都會遇上一次產(chǎn)業(yè)革命，都會趕上一個巨大的上升周期，都會群雄割據(jù)，都會有梟雄和弄潮兒，當然也有炮灰。

決定未來的是實力，是眼光，也是說不清道不明的命運吧。

??作者簡介：沈帥波，進擊波財經(jīng)主理人，湃動傳媒CEO，著有商業(yè)暢銷書《迭代》，旗下粉絲矩陣1000萬。